Le marché britannique du cannabis médical : Croissance, Diversification et Opportunités

Ces dernières années, le marché britannique du cannabis médical a évolué de façon spectaculaire, devenant l’un des plus dynamiques d’Europe. Selon un récent rapport de Cannamonitor, la croissance des prescriptions privées et la diversité des produits ne cessent de s’accélérer. Cet article analyse les dynamiques clés qui façonnent ce marché, de l’essor des produits diversifiés aux défis des réglementations, en explorant comment le secteur pourrait continuer à évoluer dans les années à venir.

Une croissance fulgurante depuis la légalisation

Depuis la légalisation du cannabis médical au Royaume-Uni en 2018, le marché a connu une croissance impressionnante. Le nombre de produits prescrits est passé de seulement 278 en 2019 à plus de 124 000 en 2022, avec une prévision de plus de 350 000 produits prescrits en 2023. Comparé à la France, cette dynamique du marché a été largement portée par des acteurs privés, car le NHS reste en retrait et n’a délivré que quelques prescriptions via le système public. En réponse à ce manque de soutien, des cliniques privées ont émergé pour offrir une alternative aux patients, favorisant ainsi un accès plus large, bien que coûteux, aux traitements à base de cannabis médical.

Ce modèle d’accès privé, ainsi qu’une approche libérale quant aux formats de produits disponibles, a permis un élargissement rapide de la gamme de produits offerts. Fleurs, huiles, vapes et capsules offrent désormais un éventail de choix tant pour les prescripteurs que pour les patients, leur permettant de personnaliser leurs traitements.

Cependant cette croissance pose aussi des questions sur l’équité d’accès et le coût élevé des traitements pour des pathologies graves. Bien que la concurrence ait permis une baisse des prix et encouragé des initiatives visant à améliorer l’accès pour les populations vulnérables, des défis importants demeurent.

Cannabis médical au Royaume-Uni : nombre de produits prescrits

La diversité des produits : entre domination des fleurs et nouvelles options

Bien que deux centaines de produits assez divers soient disponibles, le marché britannique demeure dominé par les prescriptions de fleurs, qui représentaient 79 % des produits fournis en 2023, avec une préférence marquée pour celles à forte teneur en THC.

La popularité des fleurs contraste avec celle des huiles, qui ont connu une croissance en termes absolus, mais ont perdu une part de marché en 2023, représentant désormais 20 % des prescriptions. Les formats plus innovants, comme les capsules et les vapes, peinent encore à capter une part significative du marché.

Les fleurs à haute teneur en THC continuent de gagner des parts de marché, mais une demande pour une gamme plus diversifiée de produits pourrait émerger à mesure que les patients et les prescripteurs deviennent plus éduqués. En parallèle, l’intérêt pour des produits équilibrés en CBD et des formats non inhalés, comme les huiles, capsules ou pastilles, pourrait croître, offrant aux patients une plus grande variété d’options pour leur soulagement thérapeutique.

Cannabis médical au Royaume-Uni : types de produits

Un approvisionnement de plus en plus concurrentiel entre l’Europe et le Canada

L’approvisionnement du marché britannique repose principalement sur des importations européennes, avec environ 75 % des produits fournis aux patients provenant de pays comme le Portugal, l’Espagne, la Macédoine du Nord et le Danemark. Néanmoins, les pays du Commonwealth comme le Canada, l’Australie et l’Afrique du Sud jouent également un rôle important.

La part de marché des produits canadiens a doublé entre 2022 et 2023, notamment dans le segment des fleurs à plus haute teneur en THC, où les produits canadiens représentent 56 % des ventes. Cependant, en 2024, des producteurs portugais et macédoniens ont répondu à cette tendance avec l’introduction de variétés contenant plus de 24% de THC. En 2024 également, les premiers produits cultivés nationalement au Royaume-Uni ont été lancés sur le marché.

La concurrence entre plus de 30 producteurs crée un environnement de marché très compétitif, ce qui pourrait influencer la diversité des produits disponibles pour les patients britanniques.

Une concentration de marché autour des souches populaires

Le marché britannique du cannabis médical montre une forte concentration autour de quelques variétés de fleurs populaires. Sur les plus de 100 souches disponibles en prescription, les 10 premières variétés représentent 60 % du marché, tandis que les 20 variétés les plus populaires totalisent 80% de la demande. Parmi celles-ci, les hybrides à dominante indica comme la Gorilla Glue #4 et GSC (Girl Scout Cookies) figurent parmi les plus prisés par les patients.

Cette concentration illustre une préférence marquée pour des variétés bien connues, souvent choisies pour leurs effets thérapeutiques rapides et leur teneur élevée en THC.

Cannabis médical au Royaume-Uni : produits « fleurs »

Des perspectives de marché : vers une évolution des besoins des patients

Bien que la demande pour des fleurs riches en THC continue de croître, le marché britannique pourrait, à l’avenir, privilégier une approche plus diversifiée et axée sur le patient, qui ne se limite pas à la teneur en THC. À mesure que le marché évolue et que les patients deviennent plus informés, il est probable que des caractéristiques comme les profils de terpènes, les effets spécifiques des différentes souches et les méthodes de consommation alternatives gagneront en popularité.

Pour les fournisseurs, cela représente une opportunité de développer des produits innovants et bien différenciés, adaptés aux besoins variés des patients, et de se positionner dans un marché en pleine transformation. Le Royaume-Uni, avec sa demande croissante de produits conformes aux normes de bonnes pratiques de fabrication (GMP), demeure une destination attrayante pour les fournisseurs du monde entier, bien que les défis de qualité et d’accessibilité persistent.

Mais l’essor du marché britannique du cannabis médical pourrait bientôt se heurter à des défis réglementaires. L’essor des prescriptions pour des produits à haute teneur en THC suscite des préoccupations quant à une déviation de l’usage médical vers un usage quasi-récréatif, notamment parmi un public majoritairement masculin et plus jeune. Dans ce contexte, les autorités de santé pourraient envisager l’imposition d’un emballage neutre pour limiter l’attrait visuel, ainsi que des restrictions additionnelles sur le marketing et la publicité pour empêcher la normalisation de l’usage de cannabis dans des segments démographiques plus jeunes.

Porté par une demande croissante et une diversité de produits en constante expansion, le marché du cannabis médical au Royaume-Uni est à un tournant décisif. Les perspectives de croissance restent élevées, et pour les entreprises qui priorisent l’innovation, la qualité et l’accessibilité, le marché britannique offre de solides opportunités dans un environnement en pleine mutation. Avec le soutien d’un cadre réglementaire équilibré, le marché pourrait continuer son évolution vers une industrie durable et orientée vers le bien-être des patients.